当前位置:首页 » 投资管理 » 投资学考什么证

投资学考什么证

发布时间: 2022-08-08 08:36:20

㈠ 投资学应该考取什么计算机证书

1、计算机一级计算机应用是必须的,一般学校规定没过一级不给毕业;
2、可以考ACCESS数据库,这个软件可以对数据进行分析。

㈡ 我是在校大学生,是个理科生,想自学投资学,想问一下像我这种情况的可以考哪些相关的证书

理科生这个可以考取的很多,比如注册会计师,或者会计师,理财师规划之类的都可以,那些个理论就是有点烦人之外,其他的都是理科生能够很容易就理解的!

㈢ 金融院投资学大一新生,有哪些证是要考的目前报了计算机二级培训课

可以考证券从业资格证,会计从业资格证,银行从业资格证等。慢慢准备,可以想一想自己以后想干什么,然后就从那方面发展。不过大学的话,能考的证就尽量考吧,反正不嫌多。

㈣ 请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊

可以试试 理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。

在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中,理财规划师作为一种新认定职业列在其中。

据了解,《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级,分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识,分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。

目前市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。

据透露,去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发,培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(简称标准委员会)主任委员刘鸿儒教授称,金融理财师不是一个从业资格证书,而是一个水平资格证书。他透露,在制定好标准、职业道德准则之后,标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。

在国外,最具权威性的认证项目是注册理财规划师(CFP),认证证书名称:Certified FinancialPlanner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CFP证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,CFP持证人的平均年薪高达11万美元。

CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。现在,CFP不单是在美国,在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国,以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区,加拿大、南非等世界各地都有组织。目前,中国内地的CFP资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。

㈤ 学投资学一般要考啥证

可以考“证券从业资格证”分为一级,二级。
一、考试内容:一共五门课,4个专业课,1个基础知识。只要通过两门就可以获得从业资格,考过了三门能拿一级证书,全通过拿二级证书。最高就是二级。此证长期有效
二、考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为证券市场基础知识,专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

㈥ 我的专业是投资学,想报考CFA和FRM,想知道二者差别和报考所需条件、考试时间、费用分别是多少

既然专业相近,那我就多说几句。
CFA与FRM的区别:CFA是金融分析,FRM是风险控制。方向不同。
CFA报考条件:学士学位以上的学历(拿到学位);专科,需一年工作经验;专科以下,需四年工作经验;在校大学生:一般是大三注册,大四考试;
FRM报考条件:无学历与行业上的限制
CFA考试时间:Lv.1 6月,12月;Lv.2 6月;Lv.3 6月。(单次只可一个等级)
FRM考试时间:5月 11月。(单次可同时考part 1&2)
费用:CFA好像需要不到1000美金。FRM700多吧。这个我记不清了。
以下是个人对CFA,FRM和CIIA的看法:
CFA最宽泛,认可度最高,因为它学的范围面广。时间花费也最长。
FRM,是在风险控制领域里认可度最高的证书。
CIIA,是零几年引进国内的吧?相比CFA,领域近,但是认可度远不及CFA。
国外读研的话,时间还是足够的。但个人认为对于这些认证的话,在国内学的话比去国外读研再同时修读的话更快。

㈦ 投资理财专业资格证书有哪些

分析职业前景:国内最具吸引力的新职业随着市场经济的发展,人们正视财富,渴望通过理财使财富增值保值。面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品,许多投资者都有这样的想法:需要一名专业人士指点迷津。在上海、北京等城市,权威专业机构的专项调查显示:74%的被调查者对个人理财服务感兴趣,更有41%的被调查者表示需要个人理财服务。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。随着个人理财市场的日趋成熟与壮大,国内外金融机构个人理财岗位悄然崛起,纷纷开设个人理财业务,并大举招揽精英人才。如今,不论是大型交流会、专场招聘会,还是网络招聘,金融企业都在热招专业理财人员。然而,与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。据了解,一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一名专业理财师。初步估算,国内存在20万专业理财规划师的缺口。人才紧缺使得理财规划师的身价不断上涨。据了解,理财规划师的收入一般由三部分构成:财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。按照目前的市场行情,理财规划师月薪约为5000元/月至8000元/月。能力要求:四项基本素质要具备●拥有专业资格认证2005年,理财规划师启动国家认证,规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须通过理财规划师准入考试。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书,证明已经具备了专业理财人员的水平。●具有丰富的从业经验理财顾问是实践型职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。因此,从业者必须具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。●能够制定专业理财方案一名优秀的理财顾问,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,才能针对个人或机构在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,根据投资者不同的投资偏好、资金大小及个人意愿,制订储蓄计划、保险计划、投资计划、退休养老计划、税金对策等各种理财方案。●诚信服务的从业态度在金融行业,由于工作岗位的特殊性,诚信是基础,更是理财从业者必须拥有且最重要的品质之一。不欺骗投资者是最基本的,更重要的是主动告知投资者各类投资费用、隐含风险及避免方法,从而树立良好的信用。深造指导:因人而异选择学习方向●系统学习投资理财的内容理财是个综合性工程,凡股票、债券、基金、保险、外汇、黄金、各种收藏品、房产等领域,理财师都应该有所涉及,并且了解这些不同产品的金融特性,如收益性、流动性、风险性等。●选择适合自己的方向理财行业中,理财从业者包括银行行长、银行个人业务部经理、证券经理、基金经理、保险理财主任、专业的理财师和一般专员,职位的差异决定了学习内容的不同,同时也形成了对课程选择的差异。因此,要充分了解各证书所侧重的教学内容,然后根据自身发展需要选择适合自己的认证证书。●注重实战演练由于专业的理财人员必须在金融投资领域博学多才,而且具有运用各种理财产品制定理财方案的能力,这些不是课堂上学习就能获得的,一定要进行实战操作,可以从自己的亲戚朋友中寻找实践机会,尽量把所学的知识应用到实践中去。只有这样,培训才不是“上课”,证书也不会成为“口袋证书”。证书详解8张主流理财资格证书■国家理财规划师(ChFP)认证证书2003年“理财规划师”列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月,劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容:理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。颁证部门:国家劳动和社会保障部。■注册金融分析师(CFA)认证证书有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证,是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的,是目前全球规模最大的职业考试,也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可,是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。适合人群:CFA考试侧重于投资和财务分析理论,比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。证书等级:由低到高分为三个等级,即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。考试内容:涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。颁证部门:美国投资管理与研究协会(AIMR)。■国际金融理财师(CFP)认证证书CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会(Inter?鄄,简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。颁证部门:国际金融理财标准委员会(FPSB)。■注册财务顾问师(CFC)认证证书CFC证书由理财规划顾问师标准协会(,简称IFC)推出。IFC成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。适合人群:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。考试内容:CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验,可申请CFC资格。颁证部门:理财规划顾问师标准协会(IFC)。■特许财富管理师(CWM)认证证书CWM证书由美国金融管理学会(,简称AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师(CWM)认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务,在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。适合人群:具有金融等相关行业的工作经历,英语能力强。证书等级:初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。考试内容:CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。颁证部门:美国金融管理学会(AAFM)。■注册财务策划师(RFP)认证证书RFP(RegisteredFinancialPlanners)证书由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。此外,RFP认证项目已被列入长江三角洲地区紧缺人才培训工程,从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。到目前为止,美国注册财务策划师协会会员遍布包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等21个国家和地区。美国注册财务策划协会最近亦于希腊成立分部方便招收东欧地区会员。全世界注册财务策划师已有63163人,其中美国有37649人,占总人数的59.6%,其次是加拿大12805人。在大中华地区,RFP会员也已达到3000多人。适合人群:大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士;具有三年以上相关工作经验者。考试内容:RFP认证考试包括财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、高级理财策划五个部分,注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能,具有很强的实战性。颁证部门:美国注册财务策划师协会(RFPI)。■国际注册财务顾问师(RFC)认证证书由美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师(RFC)的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。适合人群:在保险行业的从业人员。考试内容:主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分,需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到RFC执照,先要交年费成为IAPRC的会员。颁证部门:美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)。■特许理财顾问师(ChFC)认证证书ChFC认证(CharteredFinancialConsultant)于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(AmericanCollege)创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,在美国金融界颇受尊重,与CFP齐名。适合人群:具有3年以上金融行业相关工作经验,一定的英语听、说、读、写基础。考试内容:共有8门核心考试课程,其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目,另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。颁证部门:美国学院(AmericanCollege)。观点考取资格认证仅是第一步中国理财规划师从无到有也就是最近一两年的事,因此大多数有志人士都从考取一张认证起步。由于理财行业的特殊性,对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说,职业资格认证是理财从业人员的准入门槛,有了相关资格证书,求职就业就会具有一定的竞争力。理财规划师考试有一定的门槛,对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求,并设置了培训、考试、实践等多个认证环节,很多国际认证还采用全英文试卷。因此,考生报考前要根据自己的实际情况报考,并且做充分的准备。以个人的从业经验来看,获得证书只代表你能入门,但并不能够证明你是一名优秀的理财顾问。原因很简单,作为专业的理财顾问,在业务上,学习能力要非常强,不要求所有的金融工具都做到精通,但每个领域都要有所了解,并在某一个领域要非常精通。此外,还需要具备良好的沟通和交流能力,通过与相关领域专家很好地合作,给客户一个完整的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程,通常要经过3-5年的积累,才能达到一定的水平,通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。因此,提醒准备报考理财证书的人士,在参加培训过程中,应以强化专业基础、掌握专业技能、增长见识为目的,并在实践中学以致用,而不能为了一纸证书走“应试”路线。此外,考证仅仅是起步,要想成为一名优秀理财师,关键还在于平时工作中的实际锻炼。

㈧ 财经类学生大学期间应该考取哪些证书,按照什么顺序考,重点考哪些

有些证书是考不了得,需要工作经验。考初级的证书没有什么用,最好是考2级或1级。
如果你是学投资的,可以考投资项目管理师,经济师,理财规划师,企业风险管理师。我建议你可以的话不要靠以下几种证书:
职称类:初级会计师
会计师
高级会计师。
3.注册会计师
注册税务师
注册资产评估师。
4.国际类:ACCA
CIA
AICPA
以上这些专业性很强,特别是会计师你的精力分散的。

㈨ 投资界要考哪些证书

投资界有关的证书:证券从业资格证,基金从业资格证,期货从业资格证,注册会计师证,理财规划师CFA,CRA等等。金融行业有关的证书都可以,都有各自的作用领域。
下面介绍一些证书的作用以及情况:
首先是入门级,低门槛证书。虽然这类证书含金量不高,但是要想入职金融界,这些证书是必不可少的。
1、证券从业资格证
一些银行、投资公司、上市公司、国有企业和财经媒体也非常重视进入证券行业的必备证件。 证券业资格考试分为一般资格考试、特殊业务资格考试和管理人员资格考试三类。 一般来说的话,我们现在可以通过资格考试。申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用。也就是说,即使你成绩合格了,你还得被证券机构聘用才能拿到证书。
2、期货从业资格证
要想进入期货行业就业,必须通过期货从业资格证书考试。 考生通过期货从业资格考试后,需通过执业机构向中国期货业协会申请从业资格。
3、基金从业资格证
是基金从业人员必备的。考试合格后,在四年内可以通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。所以,在校大学生需要在进入相关机构之后才可以有所在机构申请注册。
高级证书:
这类证书含金量都较高,相对前面的入门门槛证书来说,难度就会比较大,当然对于就业帮助也就比较多。
4、FRM(金融风险管理师)
FRM持证者适合风控类岗位,可以在金融机构风控人员、金融单位稽核、风险顾问业者工作、基金经理人、投资银行业者、商业银行等。FRM持证人大部分服务于大型企业与金融机构
投资方向的话,比较普遍的就是CFA(特许金融分析师),也是含金量非常高的一个证书,是在投资管理方向一个必要的资格证书。